Министерство финансов России разместило в четверг новый выпуск еврооблигаций в долларах с погашением в 2035 году, а также доразместило еврооблигации в евро с погашением в 2025 году. При этом объем выпуска долларовых еврооблигаций составил 3 млрд, долл., выпуск еврооблигаций с погашением в 2025 году объемом 1 млрд. евро был доразмещен на сумму 750 млн. евро, как видно из информации на официальном сайте ведомства.
Номинальная стоимость одной облигации – 200 тысяч долларов США и 100 тысяч евро соответственно. Финальный ориентир по дохлжности по долларовым евробондам РФ определен на уровне 5,10%, по бумагам в евро — 2,375%.
Периодичность выплаты купонного дохода в долларах каждые 6 месяцев; периодичность выплаты купонного дохода в евро ежегодно.
Спрос в ходе подписки (сбора заявок от заинтересованных инвесторов) на российские бумаги составил в евро 3 млрд. евро, в долларах — 7,5 млрд.долларов.
Организаторами этого размещения бумаг выступили «Газпромбанк» и «ВТБ Капитал».
Как отмечают многие эксперты, сейчас наиболее благоприятное время для выхода России на рынок евробондов. По информации агентства Bloomberg, все
emerging markets в данное время наиболее привлекательны для инвесторов. Базовые процентные ставки в США и еврозоне сохраняются на уровне 2,25-2,5% и нулевом уровне соответственно, что усиливает интерес к ценным бумагам с относительно высокой доходностью. Недавно состоявшиеся заседания Европейского центробанка и ФРС США подтверждают, что в ближайшее время мягкая риторика в отношении изменения процентных ставок сохранится, то есть изменения базовых ставок в сторону повышения ждать не приходится.
Риск введения новых санкций со стороны США по отношению к госдолгу сохраняется, поэтому новый выпуск евробумаг, состоявшийся именно сейчас, вполне оправдан.
«Можно предположить, что у властей есть достоверная информация, что следующий пакет санкций все-таки будет направлен против российского госдолга. Это не очень хорошая новость для рынков: многие инвесторы после этого могут либо отказаться от российских бондов в пользу бондов других развивающихся стран, либо они столкнутся с повышенными издержками по маскировке покупки и владения этими бумагами», — заявил инвестиционный советник «Алор Брокер» Евгений Корюхин изданию РБК.
